A Vinci Partners acaba de fechar uma importante aquisição no setor de alimentação no Brasil. A gestora de private equity adquiriu 67% da operação da Bloomin’ Brands, detentora das marcas Outback, Abbraccio e Aussie Grill, em uma transação avaliada em R$ 2,06 bilhões. Com essa movimentação, a Vinci reforça seu posicionamento no mercado de food service e visa impulsionar o crescimento dessas marcas icônicas no país.
Detalhes da transação e expansão planejada
A compra, realizada através do fundo de private equity VCP IV da Vinci, avalia a Bloomin’ Brands Brasil em R$ 2,06 bilhões, abrangendo ações e dívida. A empresa americana manterá 33% da operação, com a possibilidade de venda da participação restante em 2028. Esse acordo representa uma combinação de transação secundária, injetando recursos no caixa da Bloomin’ americana, e uma tranche primária, destinada ao crescimento das redes no Brasil.
A Vinci Partners, conhecida por investimentos robustos no setor de alimentação, como Burger King Brasil e Domino’s, traz uma vasta experiência que já gerou resultados expressivos em outras redes. O plano da Vinci para a Bloomin’ no Brasil é ambicioso: dobrar o número de unidades do Outback e continuar expandindo o Abbraccio e o Aussie Grill, com o objetivo de consolidar essas marcas no país.
Uma operação de crescimento sólido e novas oportunidades
O Outback, fundado no Brasil na década de 1990, conquistou seu espaço como uma marca de referência e segue expandindo. Em 2023, 18 novas unidades foram abertas, e o plano da Vinci é manter o ritmo, mas de forma estratégica. “A expansão será cuidadosa”, explica Pierre Berenstein, vice-presidente executivo da Bloomin’ Brands, ressaltando o compromisso com a qualidade dos ingredientes e com a experiência dos clientes.
Curiosamente, a icônica cebola do Outback, conhecida por sua crocância, é importada principalmente do Chile e da Espanha, com uma pequena parcela proveniente do interior de São Paulo, onde um produtor local passou mais de 20 anos aprimorando o cultivo para atender aos padrões da rede.
Um mercado em crescimento e oportunidades para o food service
O mercado brasileiro de alimentação fora do lar ainda tem grande potencial. Enquanto nos Estados Unidos o consumo fora de casa representa cerca de 70% do total, no Brasil essa porcentagem está em torno de 33%, indicando um cenário propício para crescimento. Esse é um dos motivos que motivaram a Vinci a adquirir o controle da Bloomin’ Brands no país, apostando em um potencial de expansão significativo.
Carlos Eduardo Martins, co-chefe de private equity da Vinci Partners, destaca que a operação brasileira do Outback é única e possui uma proposta de valor rara no setor. A expectativa é de que a Vinci colabore com a gestão atual da Bloomin’ para potencializar os resultados e manter o foco na experiência do cliente, sem alterar a administração da operação no Brasil, que permanece sob o comando de Mauro Guardabassi.
Parceria e continuidade na gestão
A Vinci Partners também pretende manter o modelo de gestão tripartite, envolvendo a Vinci, a Bloomin’ Brands e a equipe atual da operação no Brasil. A parceria, segundo a Vinci, foi definida com base em uma forte sinergia entre as três partes, com a intenção de combinar a expertise local com a experiência da Bloomin’ e o suporte estratégico da gestora. Para os clientes e colaboradores das redes Outback, Abbraccio e Aussie Grill, a expectativa é de continuidade no serviço e na qualidade, com potencial de expansão da rede e de geração de novas oportunidades no setor.
